規(guī)劃師怎么報(bào)名 報(bào)名材料 報(bào)名時(shí)填寫*鑒定申請(qǐng)表,同時(shí)提交照片,明、證明、工作年限證明等材料原件及復(fù)印件,不同年份不同 地區(qū),所需報(bào)名材料會(huì)略有不同,具體情況請(qǐng)參看當(dāng)年當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)*公告。 合格 規(guī)劃師分為理論知識(shí)和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)和專業(yè)能力考核采用閉卷,均實(shí)行百分制,成績(jī)達(dá)到60分 及以上者為合格,可規(guī)劃師*的證書。規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審。理論知識(shí)、專業(yè)能力考核、 綜合評(píng)審三門成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格,可規(guī)劃師*二級(jí)的證書。

四川省注冊(cè)規(guī)劃師證在哪里考怎么考, 據(jù)了解,報(bào)考人員通過規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)課程培訓(xùn)及鑒定,可由權(quán)威認(rèn)證的《上海交通*金融規(guī)劃師進(jìn)修證書》 ,以及行業(yè)權(quán)威認(rèn)證的《經(jīng)理人協(xié)會(huì)金融規(guī)劃師書》。證書實(shí)行統(tǒng)一編號(hào),通用。 金融規(guī)劃師是行業(yè)資格認(rèn)證序別,同時(shí)也是的認(rèn)證,是我國(guó)由經(jīng)理人協(xié) 會(huì)頒發(fā)的規(guī)劃師書。目前,規(guī)劃師資格統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)已開始接受報(bào)名,此次報(bào)名工作由上海保保網(wǎng)絡(luò)科技有 限公司等三家機(jī)構(gòu)承擔(dān)。

"規(guī)劃顧問的工作性質(zhì)具有如下優(yōu)點(diǎn):待遇相對(duì)優(yōu)厚、自主性高,以及市場(chǎng)需求大。這些特點(diǎn)都是金融從業(yè)人員應(yīng)該爭(zhēng) 取認(rèn)證規(guī)劃顧問資格的好理由,但更地說,應(yīng)該是投資人利益不從規(guī)劃的角度是無法照顧周全的,這一概念已經(jīng)為 全球金融業(yè)認(rèn)同,也是潮流。"

分析金融產(chǎn)品的多元化趨勢(shì): 因?yàn)槿藗兊囊庾R(shí)是不斷增強(qiáng)的,因?yàn)榻鹑谛枨蟮年P(guān)系,金融產(chǎn)品開始出多元化的趨勢(shì),這一系列因素都引發(fā)了金融企業(yè) 的創(chuàng)新變動(dòng),以求的客戶更多。我國(guó)金融企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈,各大及投資機(jī)構(gòu)都在大力創(chuàng)新改革,他們將趨勢(shì)更改 的更加短期與簡(jiǎn)單化,受到眾多客戶青睞,因?yàn)榍皫啄瓯l(fā)了金融危機(jī),很多人也開始真正意識(shí)到投資有風(fēng)險(xiǎn),但這并沒有影響 金融產(chǎn)品的衍展,相反更多的企業(yè)和投資人,意識(shí)到的是風(fēng)險(xiǎn)控制與產(chǎn)品創(chuàng)新,為了可以有效將風(fēng)險(xiǎn)予以,推出更 多的組合類產(chǎn)品,這種產(chǎn)品不僅了投資者需求,他們的風(fēng)險(xiǎn)行,也減縮了不少的成本,資源配置了, 也實(shí)現(xiàn)了資源與技術(shù)的共生共享。

好現(xiàn)有客戶: 隨著師們的客戶網(wǎng)絡(luò)一步一步搭建成型之后,他們就開始逐漸將工作重心轉(zhuǎn)移到為現(xiàn)有客戶新的業(yè)務(wù)上了。這時(shí)候,許 多師的日常是:客戶的投資組合, 回應(yīng)客戶的詢問和解決懸而未決的問題, 然后再開展新的業(yè)務(wù)。大多數(shù)已經(jīng)站穩(wěn)腳跟 的師會(huì)告訴你,好現(xiàn)有客戶——這種是創(chuàng)造新業(yè)務(wù), 因?yàn)槟切┙邮軆?yōu)質(zhì)服務(wù)的客戶會(huì)無形中成為你的" 員"。

四川省注冊(cè)規(guī)劃師證在哪里考怎么考, 家庭小知識(shí):家庭需要 為了防止家人因?yàn)橹卮蠡蛞馔馐录绊懙郊彝サ恼Ｉ?家庭還需要*,家庭"*做全",這就不得不提了 。確實(shí)能在一定程度上幫助家庭抵御風(fēng)險(xiǎn),但是在品種的選擇上,不可求多求全,而要按需購(gòu)買,并且先以純*類保 險(xiǎn)產(chǎn)品為主,意外險(xiǎn)和重疾險(xiǎn)等為輔助。另外,家庭保費(fèi)一般為家庭年總收入的10%為宜。

CFP——多元化、化的證書 CFP全稱CertifiedFinancialPlanner,注冊(cè)金融師。CFP資格認(rèn)證是美國(guó)以及全公認(rèn)的金融行,相 較于AFP的專業(yè)水平要求更高,該資格認(rèn)證的從業(yè)人員所服務(wù)的目標(biāo)客戶更傾向于大眾富裕階層及機(jī)構(gòu)客戶。 出于目標(biāo)客戶手中的可投資資金相對(duì)較高,對(duì)的需求更多元化,以及其對(duì)應(yīng)的可配置資產(chǎn)類別也相對(duì)較多,在服務(wù)該類 客戶時(shí),需要把握資產(chǎn)配置的原理,將資產(chǎn)配置在具備不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的工具上,特別是對(duì)高成長(zhǎng)性另類資產(chǎn)的配置 ,在做好資產(chǎn)安全性把控及流動(dòng)性安排的同時(shí),獲取長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資收益。 與此同時(shí),該類客戶除了考慮財(cái)富的保值和增值,更注重財(cái)富的*和傳承,所以CFP資格認(rèn)證還將規(guī)劃、稅收及遺產(chǎn)籌劃 作為重要篇幅,在合規(guī)的基礎(chǔ)上,幫助客戶合理運(yùn)用工具實(shí)現(xiàn)財(cái)富的有效*和順利傳承。 隨著經(jīng)濟(jì)全球一體化的加速和全球金融市場(chǎng)的蓬展,為了應(yīng)對(duì)匯率風(fēng)險(xiǎn)和單一市場(chǎng)的性風(fēng)險(xiǎn),財(cái)富服務(wù)已 經(jīng)逐漸傾向于全球化、綜合化及專業(yè)化的路線,從而帶來財(cái)富專業(yè)人才的需求緊缺,而CFP資格認(rèn)證正是彌補(bǔ)該類人才缺口 的有效途徑。