CISI擁有全球的金融從業(yè)資格認證體系,特別是財富管理理念逐漸成為國際通用的、權威的財富管理行業(yè)標準。CISI享有以下國際權威認可:英國金融市場行為監(jiān)管局(全世界監(jiān)管完善、法律執(zhí)行力強的金融監(jiān)管機構);英格蘭資格及考試辦公室(英國學歷發(fā)放監(jiān)管機構);國際證券事務監(jiān)察委員會組織;國際金融理財標準委員會;美國特許金融分析師協(xié)會等其他40多個的金融監(jiān)管機構。
特許財富管理師證書(CWM)知識體系
特許財富管理師證書(CWM)分三個級別,緊緊圍繞財富管理專業(yè)人才所必須的"知識、技能、行為規(guī)范"三個方面的發(fā)展要求,在涵蓋廣泛金融知識的前提下,對新的財富管理知識以及研究成果進行整合,向考生提供階梯式的系統(tǒng)課程與職業(yè)發(fā)展機會。
Level 1 (IWM) | Level 2 (AWM) | Level 3 (CWM) | |
|---|---|---|---|
中文名 | 財富管理師 | 高級財富管理師 | 特許財富管理師 |
英文名 | International Certificate in Wealth & Investment Management | International Certificate in Advanced Wealth Management | Chartered Wealth Manager |
知識內容 | 金融服務業(yè) The Financial Services Industry | 現(xiàn)金和貨幣市場 Cash and Money Markets | 金融市場 Financial Markets |
行業(yè)監(jiān)管 Industry Regulation | 債券 Bonds | 財富管理的組合構建理論 Portfolio Construction Theory in Wealth Management | |
資產類型 Asset Classes | 權益 Equities | 應用財富管理 Applied Wealth Management | |
集合投資 Collective Investment | 另類投資 Other Investments | ||
信托關系 Fiduciary Relationships | 集合投資 Collective Investments | ||
投資分析 Investment Analysis | 金融建議 Financial Advice | ||
投資管理 Investment Management | 投資組合 Portfolio Management | ||
終生財富供給 Lifetime Financial Provision |
